銀行卡交易手續費醞釀下調 銀聯讓利大幅減少
作 者： 劉冬 郭麗琴 曹 來 源： 第一財經日報發表日期：2012-08-10
相比征求意見稿，銀聯讓利大幅減少
在國務院“降低經濟中流通環節費用”的決心面前，銀行卡刷卡手續費下調有望率先破冰。
《第一財經日報》從有關部門處獲悉，銀行卡刷卡手續費調整方案已上報國務院。本報從兩家商業銀行所獲內部傳達的費率調整方案顯示，執行新費率后，在銀行卡交易中，銀聯和銀行向商戶收取的POS機刷卡手續費將總體降低。
但相比該方案此前的征求意見稿，銀聯和銀行方面的讓利幅度大大減小。
結構性降費
昨日，本報從參與政策制定的相關部門處了解到，《關于調整銀行卡刷卡手續費的方案》(下稱《方案》)二稿已經討論定稿并上報國務院，正在積極研究。
自去年起，由發改委牽頭，銀監會、央行、商務部參與制定的《方案》開始討論并逐步修改，并于去年10月向銀聯和商業銀行下發了一份征求意見稿(下稱“一稿”，詳見本報此前報道《銀聯“割肉”新規胎動》)。今年，該《方案》終于納入了《國務院關于深化流通體制改革加快流通產業發展的意見》(下稱《意見》)中。
《意見》第十五條指出要降低流通環節費用。其中重點提出，要抓緊出臺降低流通費用綜合性實施方案。優化銀行卡刷卡費率結構，降低總體費用水平，擴大銀行卡使用范圍。
本報從兩家商業銀行分別獲得同樣的內部傳達費率調整方案，根據調整后的方案，餐飲娛樂類、一般類、超市加油類、一般批發類商戶的刷卡手續費率均有不同程度的下調，房產汽車批發類商戶的費率則有所提高，房產汽車批發類、一般批發類商戶的單筆交易封頂金額及相應的手續費封頂金額上限也有所提高。
一名參與政策制定的人士對本報評論稱，銀行卡交易手續費總體降低納入流通改革，既符合全世界銀行卡手續費下降的趨勢，也體現了配合“穩增長、擴內需”總體目標的意圖。
“卡費并不計入銷售額，而是從企業凈利潤中扣。鑒于一般超市、百貨公司等企業的凈利潤較低，只有1~3個百分點，這項成本對它們而言是相當重的負擔。”商務部國際貿易經濟合作研究院消費經濟研究部副主任趙萍對本報表示，她認為“國家力推這項改革，主要是為了促進流通行業發展，降低其成本負擔，令其輕裝上陣，進而鼓勵消費”。
費率下調也是“結構性”的。對房產汽車批發類、一般批發類這兩個批發領域，前者的費率和兩者的單筆封頂上限均有所上調。這是針對現行費率所存在的收費失衡問題所進行的修正：由于現行費率對餐飲娛樂類的收費過高，該行業以4%的銀行卡交易金額，負擔了2010年全部銀行卡交易手續費的25%；而房產汽車批發類和一般批發類費率偏低，因此在2010年，其交易金額雖占全部交易額的80%，卻僅貢獻了當年全部手續費的17%。
一名銀聯前中層人士對本報評論稱，從目前的降價方案來看，對餐飲娛樂類的降幅很小，考慮到這幾年的通脹情況，實際下降的比例微乎其微。不過，保留了對批發類商戶的封頂政策，體現了對此類商戶的保護——由于交易金額大，如果上不封頂，批發類商戶的手續費負擔將變得十分沉重。
博弈：銀聯“割肉”減少
即使是目前的讓利幅度，也是部門和行業間利益博弈的結果。
據上述銀聯前中層人士稱，最早的126號文是央行制定的。過去一年，央行組織銀聯和銀行進行多次成本調研，希望能減少降價幅度。新的定價方案出來后，業內曾預計最快今年9月1日起就能實施，但央行、銀聯方面則希望拖延執行。不過，在發改委和商務部的強推之下，央行也不得不作出讓步。
曾參與過前期政策研究的趙萍對本報表示，事實上，在過去的5~8年里，商貿企業曾多次通過行業協會向商務部反映刷卡手續費負擔較重。商務部則一直在同銀聯協商，希望能夠將卡費降下來，以鼓勵消費者刷卡消費。
同去年的一稿相比，新費率方案中最大的變化在于，銀聯“割肉”的幅度有所減少。這是銀聯在過去一年中向相關部委不斷“爭取”的結果。
在一稿中，銀聯所收取部分(轉接費)取消了行業差別，統一按每筆交易金額的0.05%收取，并且單筆交易收費封頂5元；且對POS同行交易(發卡行與收單行為同一家銀行)不收轉接費。當時業內人士測算，一稿將令銀聯的跨行轉接收入下滑近四成甚至腰斬。
而目前的新方案維持了不同行業的差別化定價，且“有升有降”。業內預計該方案對銀聯跨行轉接收入的影響大約會降低到二至三成。
作為跨行交易的“中轉站”，銀聯發揮兩種基本功能：一是當持卡人刷卡時，銀聯將收單機構發送的授權請求報文轉發給發卡行，接收到發卡行做出的授權應答后，再將其轉發給收單機構；二是在每個清算日，為各銀行清算交易資金和手續費提供清算依據。
本報據銀聯的營業成本和跨行交易筆數測算得出，銀聯單筆交易的轉接成本約為0.42元。作為目前國內跨行轉接市場的壟斷者，近年來，中國銀聯的營業收入每年以40%左右的速度增長。2011年，銀聯營業收入約60億元，凈利潤10.7億元。至去年底，中國銀聯資產規模達到人民幣138億元。
“相比一稿，銀聯讓利幅度明顯減少，目前的方案是對銀聯壟斷地位的一種妥協。”上述銀聯前中層人士認為。
銀行：虧本賺吆喝
商業銀行對這次降價方案也多持抵觸態度。由于持卡人刷信用卡時，信用卡中心需要先墊付資金，免息期一般為50天。按目前銀行間市場一年期拆借利率3.5%~4%計算，資金的月利率在0.3%左右，再加上獎勵積分等成本，銀行的資金成本在0.42%~0.48%之間。而銀行目前從商戶收取的傭金僅為0.35%~0.4%。
在商戶傭金不能覆蓋信用卡運營成本的情況下，各商業銀行紛紛發展信用卡分期、賬單分期等資金業務，部分風險定價能力較好的銀行的信用卡業務也實現了盈利。
銀行卡手續費利益鏈上的另一方——收單行，也有望從新方案中獲得一定好處。
一直以來，收單市場因市場化程度高，收單機構大打價格戰，導致利潤微薄。按照126號文中的指導價，發卡行、銀聯、收單行的手續費分配比例本為7∶1∶2，但在實際操作中變成7∶1∶X。
收單機構通常與商戶協商一個整體費率，然后減去發卡行和銀聯的部分，剩下的才歸收單行所有。為了吸引商戶存款，收單行往往對刷卡規模大的商戶低價讓利，有時甚至一分錢不賺，將自己的兩成手續費全部讓出。新方案則規定，收單機構只能在其相應分配比例的基礎上上下浮動10%。
某商業銀行收單業務負責人認為，相關部門制定“政府指導價”的意圖是希望緩解目前收單市場的“價格戰”。但預計即使執行了新方案，各機構也將全部按照下浮10%的標準來執行。
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